ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರನು ಹೊರಗಿನ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ಸ್ವಂತ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ (ವಕೀಲರು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಇನ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪರೋಪಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

​

ನೆನಪಿಡುವ ಅಂಶಗಳು:-  

​

• ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

• ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

• ಶ್ರೀಮಂತ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಥವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

• ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.